Аналитический отчет discovery research group анализ рынка спортивного питания в России © Июль 2013 (Москва, Discovery Research Group)

Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка спортивного питания в России







Copyright © Июль 2013 (Москва, Discovery Research Group)

1.Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 5 таблиц и 8 диаграмм.

Таблицы:




Диаграммы:

2.Классификация и основные характеристики спортивного питания

Спортивное питание обладает спорной репутацией среди российских потребителей. Многие придерживаются точки зрения, что спортивное питание — это химические вещества, вредящие здоровью. Другие же считают их неотъемлемыми составляющими сбалансированного питания спортсменов. Подобные полярные мнения вызывают большой интерес с категории спортивного питания как со стороны атлетов, так и со стороны медиков.

Рынок спортивного питания тесным образом связан с популярностью активного образа жизни и долей населения, регулярно занимающегося спортом и фитнесом. Россия по этому показателю в несколько раз уступает развитым странам, однако последние тенденции позволяют говорить об активном проникновении спорта в жизнь россиян. На данный момент спортивное питание позиционируется как комплекс пищевых добавок, применяемых как профессиональными спортсменами, так и людьми, которые занимаются спортом для поддержания хорошей формы. Но одной физической нагрузки мало - человек при обычном рационе питания никогда не получит сбалансированный набор пищевых элементов, способствующих мышечному и силовому росту, сжиганию жира. В такой набор входят креатин, протеин, аминокислоты, карнитин, витамины, минеральные вещества и многие другие элементы.

Условно, спортивное питание представляет собой одно или несколько каких-либо пищевых веществ в концентрированной форме. Основные виды спортивного питания группируют как по назначению, так и по составу.

В зависимости от назначения выделяют следующие группы спортивного питания:

По составу спортивное питание можно разделить на следующие группы:

У россиян наибольшей популярностью пользуется … - его употребляет треть покупателей спортивного питания. Рассмотрим более подробно состав и функциональность наиболее популярных видов спортивного питания.

1. 
   Протеин
   
2. 
   Гейнер
   
3. 
   Заменители пищи
   
4. 
   Комплексные аминокислоты
   
5. 
   BCAA аминокислоты
   
6. 
   Аргинин
   
7. 
   Глутамин
   
8. 
   Креатин
   
9. 
   Витаминно-минеральный комплекс
   
10. 
    Предтренировочные комплексы
    
11. 
    Жиросжигающие средства
    
12. 
    Препараты укрепления суставов и связок
    

.

3.Основные показатели состояния российского рынка

6.1. Объём рынка спортивного питания

По оценкам Всемирной Федерации индустрии спортивных товаров (WFSGI) российский рынок спортивного питания является перспективным и динамично развивающимся.

Сложность оценки объема и структуры российского рынка спортивного питания обусловлена следующими факторами:

1. 
   Высокой долей прямых продаж вне розничной торговли
   
2. 
   Размытостью границ рынка – рынок спортивного питания сложно разграничить с рынком биологически активных добавок и витаминов
   
3. 
   Наличие «серого» сектора, где реализуются поддельные товары.
   

Российский рынок спортивного питания представляет собой большей частью теневым рынком и трудно поддается оценке.

1. 
   Исследование рынка спортивного питания компании Datamonitor показало, что в последние годы именно рядовой потребитель стал ключевой фигурой, двигающий этот рынок вперед. Появление этого относительно нового потребительского тренда оказывает влияние не только на развитие данной категории продуктов, но и на продуктовый рынок в целом.
   

Также можно выделить сдерживающие факторы роста рынка спортивного питания:

• 
  Бытующее представление о вредности спортивного питания;
  

…

6. 
   
   

4.Импортно-экспортные операции на российском рынке

Рынок спортивного питания в России практически полностью составляют товары, ввезённые в страну. Итоги 2012 г. показали, что и в этом году лидером поставок продуктов спортивного питания остались США, на чью долю пришлось порядка 70%.


Наиболее крупной товарной категорией, представленной на российском рынке спортивного питания, являются разнообразные …. За 2012 год в страну было импортировано продукции на … млн руб. (в розничных ценах), а за 9 месяцев 2013 года объёмы превысили показатели предыдущего года.

Таблица . Объем импорта спортивного питания в Россию по категориям в 2011-2013 (янв-сент) гг., млн. $ и млн руб.

Товарная группа	2011		2012		2013 (9 мес.)
	млн $	млн. руб.	млн $	млн. руб.	млн $	млн. руб.
Аминокислотные комплексы	8,35	245,36	8,58	266,56	9,13	289,09
Витаминно-минеральные комплексы	…	…	…	…	…	…
Глутамин	…	…	…	…	…	…
Жиросжигатели	…	…	…	…	…	…
Изотоники	…	…	…	…	…	…
Креатин	…	…	…	…	…	…
Многокомпонентные протеиновые комплексы	…	…	…	…	…	…
Протеиновые смеси	…	…	…	…	…	…
Спортивные батончики	…	…	…	…	…	…
Спортивные напитки	…	…	…	…	…	…
Энергетики	…	…	…	…	…	…
Итого	…	…	…	…	…	…

Примечание: перевод $ в рубли осуществлялся по среднему курсу года:

2011 год – 29,39 руб.

2012 год – 31,07 руб.

2013 год – 31,68 руб.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма . Структура объёма импорта спортивного питания по товарным категориям в 2012 г. в стоимостном выражении, %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Как видно из представленной выше диаграммы практически половину от общего объёма импортных поставок занимают ... Их популярность объясняется широким спектром применения: для снижения жировой массы тела, для стимуляции роста мышц, а также с целью поддержания здоровой физической формы и т.д.


Рассмотрим структуру импорта спортивного питания в разбивке по брендам/производителям в каждый из годов.

Таблица . Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам) в 2011 г., млн $ и млн руб.

БРЕНД	2011
	млн $	млн руб.
OPTIMUM NUTRITION	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
ПРОЧИЕ	…	…
ИТОГ	…	…

Примечание: перевод $ в рубли осуществлялся по среднему курсу 2011 года – 29,39 руб.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма Структура объема импорта спортивного питания по брендам в 2011 году в стоимостном выражении, %.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Лидерами по объёму поставок в 2011 году являются бренды Optimum Nutrition и …. Их доли в структуре импорта, соответственно, … %. Незначительно отстаёт бренд … (10%).

Таблица . Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам) в 2012 г., млн $ и млн руб.

БРЕНД	2012
	млн $	млн руб.
NUTRILITE	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
ПРОЧИЕ	…	…
ИТОГ	…	…

Примечание: перевод $ в рубли осуществлялся по среднему курсу 2012 года – 31,07 руб.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма Структура объема импорта спортивного питания по брендам в 2012 году в стоимостном выражении, %.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В 2012 году лидерами по поставкам спортивного питания в стоимостном выражении стали бренды … (14,57%) и … (11,69%).

Таблица . Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам) в 2013 (янв-сент) г., млн $ и млн руб.

БРЕНД	2013 (9 мес.)
	млн $	млн руб.
OPTIMUM NUTRITION	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
ПРОЧИЕ	…	…
ИТОГ	…	…

Примечание: перевод $ в рубли осуществлялся по среднему курсу 2013 года – 31,68 руб.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

По данным ФТС РФ, в 2013 году (янв-сент) лидерами являются Optimum Nutrition (17,14%) и … (11,73%).

Диаграмма Структура объема импорта спортивного питания по брендам в 2013 году (янв-сент) в стоимостном выражении, %.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Показатели экспорта спортивного питания незначительны в сравнении с объёмами импорта. В основном, российские производители ориентированы на отечественный рынок.

Таблица . Объем экспорта спортивного питания из России по категориям в 2011-2013 (янв-сент) гг., тыс. $ и тыс. руб.

Товарная группа	2011		2012		2013 (9 мес.)
	тыс. $	тыс. руб.	тыс. $	тыс. руб.	тыс. $	тыс. руб.
АМИНОКИСЛОТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ	-	-	-	-	-	-
ГЛУТАМИН	-	-	-	-	-	-
КРЕАТИН	-	-	-	-	-	-
ПРОТЕИНОВЫЕ СМЕСИ	-	-	-	-	-	-
СПОРТИВНЫЕ БАТОНЧИКИ	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-

Примечание: перевод $ в рубли осуществлялся по среднему курсу года:

2011 год – 29,39 руб.

2012 год – 31,07 руб.

2013 год – 31,68 руб.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

5.Конкурентная ситуация на рынке

На российском рынке реализуется спортивное питание как отечественного производства, так и зарубежного. Считается, что зарубежные препараты качественнее, так как по оценкам специалистов в отечественном спортивном питании не всегда присутствуют заявленные в нем компоненты. Однако отечественные продукты стоят дешевле, что делает их более доступными для широких масс. Стоит учитывать, что авторитет спортивного питания импортного производства подрывает наличие подделок известных зарубежных продуктов и невысокое качество малоизвестных производителей

Диаграмма . Рыночные доли брендов спортивного питания в России в 2012 г., %

Источник: Euromonitor

Таким образом, представляется возможным произвести ценовую сегментацию. На российском рынке спортивного питания можно выделить 3 ценовые группы:

• 
  Высокая ценовая группа.
  
• 
  Средняя ценовая группа. В эту группу попали три марки (СШАНизкая ценовая группа, внутри которой можно выделить две подгруппы:
  

• 
  Дешёвое спортивное питание
  
• 
  Очень дешевое спортивное питание
  

6.Изучение потребительских предпочтений

Сегментацию потребителей представляется возможным произвести на основании нескольких параметров:

1. 
   Уровень профессионализма в спорте:
   
2. 
   Цель использования спортивного питания:
   

Подобные классификации потребителей позволяют более адресно, а значит и более эффективно, производить целевое позиционирование продукта.

Также для эффективного продвижения продукции на рынке важно идентифицировать потенциальные источники, откуда может получить информацию о продуктах потенциальный покупатель.

Диаграмма . Популярность источников информации о спортивном питании, %

Источник: РБК.research

При принятии решения о приобретении определённых продуктов спортивного питания покупатель руководствуется следующими факторами:

Диаграмма . Факторы, влияющие на решение о покупке спортивного питания, %

Источник: профильный журнал IRON HEALHT

Таким образом, ключевое значение при выборе продукции отдаётся репутации бренда. Безусловно, восприятие бренда – это комплексное понятие, включающее репутацию производителя, рекламные кампании в средствах массовой информации, набор ассоциаций и прочее.

Диаграмма . Предпочтения потребителей по видам спортивного питания, %

Источник: профильный журнал IRON HEALHT

Предпочтения потребителей к тому или иному продукту спортивного питания в основном зависит от того, с какой целью употребляется этот продукт.

Большинство российских потребителей отдают свое предпочтение импортному товару.

…

7.Профили ведущих игроков

ООО «АРТ Современные научные технологии»

Компания «АРТ Современные научные технологии» - ведущий российский производитель специализированного питания. Компания была основана в 1998 г. и в настоящее время выпускает широкий ассортимент (более 200 наименований) продукции таких брендов, как Ironman, XXI Power, MD, Лэди Фитнес, Artlab, Shaper, Юный Атлет, Лидер.

Цехи по производству спортивного питания расположены в России, Московская область, Солнечногорский район, деревня Голиково, КФН "Надежда". Помимо продвижения собственных брендов компания оказывает услуги по разработке и производству любой другой продукции, согласующейся с производственными возможностями завода.

Наиболее популярный бренд Ironman. Среди продукции присутствуют аминокислоты, анаболические формулы, витамины, гейнеры, креатин, протеин, жиросжигатели, средства для суставов, энергетики, спортивные батончики и напитки. По качеству продукции бренд Ironman лидирующий на российском рынке.

Бренд XXI Power пользуется относительно низкой популярностью, по сравнению с Ironman. Часто встречаются негативные отзывы, связанные с плохим качеством продукции и неоправданно высокой стоимостью. Бренд специализируется на жиросжигателях.

ООО НПК «АКТИФОРМУЛА»

OPTIMUM NUTRITION

BSN

ULTIMATE NUTRITION

WEIDER

ATLANTIC MULTIPOWER

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж

Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49

www.drgroup.ru, [email protected]