Методические рекомендации по внедрению и использованию Оглавление

Скачать 126.7 Kb.

Название	Методические рекомендации по внедрению и использованию Оглавление
Тип	Методические рекомендации

rx.directum.ru

[email protected]

DIRECTUM Jazz для DirectumRX.

Методические рекомендации по внедрению и использованию

Оглавление

Введение 3

Назначение 3

Позиционирование 3

Профиль пользователя 3

Возможности и ограничения 4

Рекомендации при внедрении 8

Исследование и проектирование бизнес-процессов 8

Установка и настройка приложения 8

Тестовая эксплуатация 8

Тестирование взаимодействия десктоп-клиента и мобильного приложения 8

Тестирование работы клиентского приложения DIRECTUM Jazz 9

Введение

В документе приведены методические рекомендации по внедрению и использованию клиентского приложения DIRECTUM Jazz для операционных систем iOS и Android (далее DIRECTUM Jazz).

Данная методология может использоваться при внедрении приложения DIRECTUM Jazz как представителями компании DIRECTUM или партнеров (далее – Исполнитель), так и сотрудниками Заказчика, занимающимися:

оценкой применимости;
внедрением;
обучением пользователей;
поддержкой и сопровождением.

Назначение

Информация о назначении клиентского приложения может быть использована при:

оценке применимости приложения для удовлетворения потребностей Заказчика;
принятии решения о внедрении приложения DIRECTUM Jazz;
определении целей внедрения, исходя из задач, решаемых с помощью приложения DIRECTUM Jazz.

Позиционирование

DIRECTUM Jazz – это мобильное приложение для работы широкого круга пользователей с задачами и заданиями, для создания, редактирования и подписания документов.

Важной особенностью является возможность работы с приложением в отсутствии стабильной связи (в том числе, работа офлайн).

Профиль пользователя

Клиентское приложение DIRECTUM Jazz ориентировано на:

Руководителей структурных подразделений и руководителей проектов.

Характеристики:

часто отсутствуют на рабочем месте;
работают с архивом документов организации;
ведут активную внутрикорпоративную переписку на различных уровнях;
основные операции: выполнение заданий и выдача задач, создание, редактирование и согласование документов.

Рядовых сотрудников организации.

Характеристики:

часто отсутствуют на рабочем месте;
выполняют задания;
активно работают с архивом документов организации;
основные операции: просмотр и выполнение заданий, поиск, создание, редактирование и отправка в работу документов.

Такими пользователями DIRECTUM Jazz может быть выбран в качестве дополнения к стандартному десктоп-клиенту или веб-доступу при работе вне локальной сети или работе вне офиса.

Использование DIRECTUM Jazz нецелесообразно сотрудниками, которые:

создают и изменяют содержимое справочников, реквизиты карточек документов;
самостоятельно выносят резолюции и осуществляют контроль исполнения по ним.

Подробнее см. раздел «Возможности и ограничения».

Возможности и ограничения

Перед проведением работ по внедрению необходимо детально изучить возможности и ограничения решения и оценить их применимость для заказчика.

Таблица 1. Основные возможности и ограничения приложения DIRECTUM Jazz

по сравнению с работой через десктоп-клиент DirectumRX

Возможность	Поддержка в DIRECTUM Jazz
Работа с папками и списками объектов	Поддерживается: просмотр содержимого папок, в т.ч. папок потоков: ссылки на задачи, задания, уведомления, документы, записи справочников; работа со ссылками: удаление (кроме папок потоков), копирование, вставка (кроме папок потоков), отправка вложением в задачу. Не поддерживается: просмотр списков модулей; просмотр и редактирование карточки папки; создание новых папок; настройка состава папок потоков через интерфейс мобильного приложения (состав папок потоков можно настроить через десктоп-клиент); настройка прав доступа к папкам; не отображаются папки «Входящие» замещаемого сотрудника;
Работа с документами	Поддерживается: работа с документами любого формата (доступна только последняя действующая версия документа): просмотр карточек документов; просмотр документов; редактирование документов (при наличии сторонних приложений-редакторов): Для Android: реализован механизм автоматического экспорта документа в приложение-редактор и импорта измененного документа, Для iOS: необходимо вручную экспортировать документ в приложение-редактор и импортировать измененный документ обратно в приложение; Для iOS: предпросмотр документов; подписание документов простой (только в рамках согласования по регламенту или свободного согласования) и усиленной электронной подписью^¹ (вручную или в рамках согласования по регламенту); просмотр информации о подписях; экспорт/импорт документов; создание документов из файла, с камеры. Для Android: из шаблона. Документы создаются с видом «Простой документ»^². Созданные документы сохраняются: для Android: в папке «Избранное», для iOS: в папке, указанной при создании документа. Документы, создаваемые в рамках задач и заданий, сохраняются только во вложениях текущей задачи и могут быть найдены поиском; отправка документов по электронной почте. Не поддерживается: просмотр сведений о сертификате подписавшего; редактирование карточки документа; просмотр и ручная настройка прав доступа на документ^¹; связывание документов и просмотр связанных документов; просмотр истории работы с документом.
Работа с формализованными документами, полученными из сервисов обмена	Поддерживается: просмотр формализованных документов; подписание формализованных документов; просмотр списка электронных подписей.
Работа с задачами и заданиями	Поддерживается: создание простых задач и подзадач; при наличии подключения к сети доступно создание задач на свободное согласование и на согласование по регламенту; выполнение заданий в рамках: простых задач; задач на свободное согласование; задач на рассмотрение документа (действие «Отправлено на исполнение» недоступно); задач на исполнение поручения; задач на продление срока; выполнение следующих заданий в рамках задач на согласование по регламенту: согласование с непосредственным руководителем (только при наличии подключения к сети); согласование с обязательными и дополнительными согласующими; подписание; на рассмотрение адресатом (действие «Отправлено на исполнение» недоступно); на отправку контрагенту (не через сервис обмена); на печать; на доработку; простое задание, в т.ч. с возможностью отправить на доработку. запрос продления срока по заданию; работа с вложениями: вложение в задачу, задание из буфера обмена ссылок на документы, задачи, задания, уведомления, записи справочников; вложение ссылок на объекты через контекстное меню «Отправить задачей»; вложение документов с помощью добавления вложения в задачу/задание с камеры или из файла, (для Android) из результатов поиска документа, (для iOS) выбором из проводника; открытие из вложений документов, задач, заданий, уведомлений, записей справочников; просмотр уведомлений; получение оповещений о новых заданиях и уведомлениях, (для Android) о сроках исполнения заданий; Для Android: из оповещений возможно пометить задание и уведомление прочтенным, а также удалить ссылку на уведомление из папки «Входящие»; просмотр состояния и истории работы над задачей в тексте переписки; Для Android: прекращение и рестарт задач. Не поддерживается: Создание задач на рассмотрение документа руководителем, задач на исполнение поручения; Создание подчиненных поручений; Запрос отчета по поручению; Выполнение следующих заданий в рамках задач на согласование по регламенту: на регистрацию, контроль возврата документа от контрагента, создание поручений.
Работа со справочниками	Поддерживается: просмотр записей справочников, ссылки на которые вложены в задачи, задания, либо размещены в папках. Не поддерживается: открытие списка записей справочника; создание и редактирование записей справочников.
Работа с отчетами	Не поддерживается. Просмотр отчетов в приложении возможен, только если сформированный в десктоп-клиенте отчет будет сохранен в качестве документа системы и вложен в папку или задачу/задание/уведомление.
Поиск объектов	Поддерживается: поиск документов по критериям «Наименование», «Автор», «Дата создания», «Дата изменения». Не поддерживается: поиск задач, заданий, папок, справочников.
Работа в отсутствие стабильной связи	Поддерживается: офлайн-работа с объектами, загруженными в клиентское приложение^¹: с папками «Входящие», «Исходящие» и их папками потоков; с папками «Личные» и «Избранное»; с задачами, заданиями и документами, вложенными в указанные папки; содержимое папки «Общая папка»: первый уровень доступен в режиме офлайн; содержимое вложенных папок – только при наличии связи. Особенности синхронизации: при сохранении в клиентском приложении каких-либо изменений с объектами и при наличии подключения к сервису, начинается передача данных из приложения на сервер; передача изменений с сервера в клиентское приложение производится с указанной в настройках регулярностью. При отсутствии каких-либо изменений обновление также происходит с заданной периодичностью^².
Одновременная работа с несколькими системами	Для Android: Поддерживается. Максимальное количество систем – три. Для iOS: Не поддерживается
Работа с заказной разработкой DirectumRX	Поддерживается: (в рамках возможностей клиентского приложения, описанных выше) работа с документами новых или модифицированных типов; просмотр карточек новых или модифицированных типов документов и справочников (доступен просмотр не всех визуальных контролов. Например, не доступен просмотр изображений и предметного отображения); выполнение заданий в рамках модифицированных задач на согласование по регламенту или других типов задач; выполнение заданий с результатами, не требующими дополнительных вычислений, в рамках новых типов задач ^³; работа с новыми папками потоков в папках «Входящие» и «Исходящие» (но для них не отобразятся иконки). Не поддерживается: выполнение заданий с результатами, требующими сложной логики, в рамках новых типов задач; выполнение заданий с запросом параметров в рамках новых типов задач.

Также важно учесть требования решения, предъявляемые к программным и аппаратным средствам. Подробное описание требований см. в документах «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке» (если система развернута локально) и «DIRECTUM Jazz для DirectumRX. Инструкция по установке и настройке», в разделе «Требования к аппаратному и программному обеспечению».

Исследование и проектирование бизнес-процессов

При проведении исследования необходимо учесть роль автоматизируемого сотрудника и функциональность мобильного приложения (см. раздел «Возможности и ограничения»), чтобы определить, какие потребности сможет закрыть использование DIRECTUM Jazz в качестве дополнительного мобильного клиента.

При необходимости выполнения каких-либо действий, не поддерживаемых мобильным приложением, рекомендуется использовать десктоп-клиент DirectumRX или веб-клиент (только для публичного облака).

Установка и настройка приложения

Процесс установки и настройки DIRECTUM Jazz состоит из следующих этапов:

Установка и настройка сервера NOMAD (если система развернута локально). Подробное описание работ см. в документе «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке».
Установка и настройка клиентского приложения DIRECTUM Jazz. Подробное описание работ см. в документе «DIRECTUM Jazz для DirectumRX. Инструкция по установке и настройке».

Тестовая эксплуатация

Тестирование рекомендуется проводить на планшетах и смартфонах, имеющих те же технические характеристики, программное обеспечение и настройки, что и на устройствах, использующихся в реальной работе. Наилучшим вариантом является тестирование на устройстве, которое будет использоваться в работе сотрудников непосредственно. Это позволит создать условия тестирования, максимально приближенные к реальным.

Тестирование взаимодействия десктоп-клиента и мобильного приложения

После завершения первой синхронизации проверить корректность загрузки объектов в клиентское приложение DIRECTUM Jazz:

все ли папки отображаются;
проверить полноту переписки по нескольким задачам/заданиям/уведомлениям;
создать новую задачу и проверить в ее карточке полноту списка сотрудников, доступных для выбора в поле «Маршрут», проверить наличие фамилии и имени пользователя, подразделения и фотографии;
все ли объекты поддерживаемых типов были загружены: сверить количество объектов в папках десктоп-приложения и приложения DIRECTUM Jazz;
проверить, что документы, попадающие под условия настроек «Загружать документы» и «Максимальный размер документов для автозагрузки», загрузились после окончания первой синхронизации или после смены настроек.

Проверка приема-передачи данных:

отправить из клиентского приложения документ вложением в задачу, где исполнитель – текущий пользователь. Обновить данные и проверить корректность входящего задания;
создать новые объекты в мобильном приложении: задачу и документ. Обновить данные и проверить корректность передачи данных в десктоп-клиенте;
создать новые объекты в десктоп-клиенте: задачу и документ. Обновить данные в мобильном приложении и проверить корректность передачи данных в приложении;
подписать ЭП документ в DIRECTUM Jazz, обновить данные и проверить наличие подписи и информации о ней в мобильном приложении и десктоп-клиенте.

В случае, если система развернута локально, рекомендуется также проверить лог-файлы сервиса на наличие в них сообщений об ошибках. Расположение лог-файлов описано в документе «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке», подразделе «Закладка Общие» раздела «Настройка сервера NOMAD».

Тестирование работы клиентского приложения DIRECTUM Jazz

Необходимо проверить:

(для iOS): Работу предпросмотра документов.
Создание задач и подзадач, в том числе свободное согласование и согласование по регламенту.
Создание документов из файла и с камеры. Для Android: дополнительно проверить создание из шаблона.
Выполнение задания по простой задаче, задания на согласование по регламенту, задания на рассмотрение документа, задания на исполнение поручения и на продление срока. Проверить выполнение заданий с разными результатами.
Открытие карточек справочников и документов, корректность отображения данных. Если в карточке заполнены данные из других справочников или документов, то проверьте, открываются ли их карточки
Поиск документов.
Все возможные варианты сценариев работы пользователей по разработанным инструкциям.

1 Подробнее см. раздел «Настройка подписания документов ЭП» документа «DIRECTUM Jazz для DIRECTUM. Инструкция по установке и настройке».

2 Вид создаваемых документов задается в конфигурационном файле SungeroAdapter.config сервера NOMAD. Возможно создание документов только одного вида, при этом обязательным полем должно быть только «Наименование».

1 Реализован механизм автоматического назначения прав сервером NOMAD на документы, вкладываемые в задачи и задания. Подробнее см. раздел «Файл Nomad.config» в документе «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке».

1 Подробнее см. раздел «Offline-объекты» документа «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке» и описание настройки «Загружать документы» в документе «DIRECTUM Jazz для DIRECTUM. Инструкция по установке и настройке».

2 Подробнее см. в документе «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке», раздел «Обновление данных».

3 Для поддержки выполнения этих заданий может потребоваться дополнительная настройка конфигурационных файлов сервера NOMAD, которые могут выполнить специалисты компании DIRECTUM.

	Методические рекомендации по внедрению и использованию Оглавление В документе приведены методические рекомендации по внедрению и использованию клиентского приложения directum jazz для операционных...		Методические рекомендации по внедрению Стандарта качества управления... Методические рекомендации предназначены для государственных учреждений города Москвы, участвующих в проекте по внедрению Стандарта...
	Рекомендации по формированию и использованию ключевых национальных показателей Рекомендации по разработке и использованию кнп для стран с инновационным типом экономики 32		Методические рекомендации по проведению оздоровительной тренировки... Рекомендации по оборудованию и использованию уличных тренажерных комплексов в городе Омске
	Методические рекомендации по использованию световозвращающих элементов... Рекомендации по выбору одежды со световозвращающими элементами и световозвращающих изделий		Методические рекомендации по организации и внедрению Системы 112... Основные положения по формированию и организации еддс-112 муниципальных образований в субъектах РФ
	Методические рекомендации по использованию в лечебно-профилактических... Методические указания предназначены для руководителей организации, начальников отдела охраны труда, специалистов лечебно-профилактических...		Методические рекомендации по внедрению и организации функционирования... При разработке настоящего документа были использованы следующие нормативные документы
	Аннотация и методические рекомендации по использованию сенсорной комнаты Поэтому сенсорная комната не только способствует достижению релаксации, но и позволяет активизировать различные функции центральной...		Организация работы гкп в гбоу Игры и занятия для детей раннего возраста в гкп. Общая характеристика игр и методические рекомендации к их использованию
	Методические рекомендации М.: Вентана-Граф 2001 Безруких М. М. Леворукий... Безруких М. М. Леворукий ребенок: Тетрадь для занятий с детьми. Методические рекомендации. М.: Вентана-Граф, 2001. 64 с.: ил. (Готовимся...		Методические рекомендации по внедрению гост р 30-2003 Общие положения Гост р 30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования...
	Методические рекомендации для органов государственной и муниципальной... Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности в сфере физической культуры и спорта		Рекомендации по использованию в учебном процессе интерактивных образовательных... Данные рекомендации развивают некоторые положения Рекомендаций по использованию инновационных образовательных технологий в учебном...
	Методические рекомендации по организации управленческого учета в... Цпро: «Исследование проблем эффективного управления бюджетными средствами в сфере профессионального образования, разработка и апробация...		Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ Методические рекомендации предназначены для студентов, обучающихся по специальностям